理財(cái)顧問(wèn) / 理財(cái)規(guī)劃師
16000-25000元
深圳
應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
深圳
應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-01-30 03:42:52
1211人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1、負(fù)責(zé)對(duì)老客戶的維護(hù)提升工作，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取新客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
職位福利：績(jī)效獎(jiǎng)金、彈性工作、全勤獎(jiǎng)、出國(guó)游、定期團(tuán)建、帶團(tuán)隊(duì)、周末雙休、多次晉升機(jī)會(huì)
職位亮點(diǎn)：1.五天八小時(shí)制，晉升空間大，憑能力晉升
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：深圳龍華區(qū)HBC匯隆中心民塘路深圳北站東廣場(chǎng)（深圳北站D口步行400米）
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職位發(fā)布者
HR
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司
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上塘商業(yè)大廈6樓602室
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