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客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)：
負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)，特別是高凈值客戶(hù)，與他們建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
通過(guò)線上或線下方式尋找目標(biāo)客戶(hù)資源，完成銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)。
維護(hù)和現(xiàn)有客戶(hù)的關(guān)系，定期拜訪目標(biāo)客戶(hù)，做好客戶(hù)關(guān)系的維護(hù)工作。
產(chǎn)品銷(xiāo)售與推廣：
根據(jù)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，承擔(dān)對(duì)產(chǎn)品的推介和路演工作，向客戶(hù)傳遞產(chǎn)品知識(shí)及公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等相關(guān)信息，幫助客戶(hù)了解產(chǎn)品特性。
客戶(hù)服務(wù)與支持：
輔助客戶(hù)完成私募產(chǎn)品交易相關(guān)的日常工作，如開(kāi)戶(hù)、信息審核、產(chǎn)品申購(gòu)贖回、資金劃撥等。
向客戶(hù)提供日常的產(chǎn)品凈值等信息發(fā)送、交易報(bào)告等，并根據(jù)客戶(hù)需求合法合規(guī)地提供產(chǎn)品相關(guān)信息。
在職權(quán)范圍內(nèi)解答投資者反饋的問(wèn)題，記錄分解投資者反饋的專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題，并提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)崗位同事進(jìn)行解答后統(tǒng)一回復(fù)投資者。
市場(chǎng)渠道拓展：
拓展外部銷(xiāo)售渠道的合作關(guān)系，包括但不限于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、三方基金銷(xiāo)售公司、證券公司等，為產(chǎn)品募集積累渠道資源。
對(duì)外部銷(xiāo)售渠道客戶(hù)建立長(zhǎng)效回訪機(jī)制，確保銷(xiāo)售渠道的穩(wěn)定和有效。
市場(chǎng)信息收集與分析：
收集和分析市場(chǎng)信息，包括客戶(hù)需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)狀況等，提出合理化建議。