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工作職責(zé)：
1.通過客戶轉(zhuǎn)介、公私聯(lián)動、交叉營銷等，識別并開發(fā)私行客戶及潛在私行客戶，實現(xiàn)私行客戶數(shù)量增長和AUM提升；
2.以客戶為中心，全面了解客戶資產(chǎn)情況、投資理財目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期等因素，向客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置;
3.了解客戶在稅務(wù)、法律、投融資等方面的深層次需求，充分運用全條線產(chǎn)品、協(xié)同行內(nèi)外專家，為客戶提供綜合金融解決方案；
4.為客戶做好財富管理規(guī)劃工作，提升保險、貴金屬等重點產(chǎn)品滲透率；
5.組織客戶活動，立足私行客戶需求，組織開展復(fù)雜產(chǎn)品說明會、經(jīng)濟金融沙龍等主題營銷和投資者教育活動，做好活動邀約、回訪等工作；
6.負(fù)責(zé)部門安排的其他工作。
任職要求：
1.教育背景：需具備教育部認(rèn)可教育學(xué)歷或者取得經(jīng)教育部留學(xué)生服務(wù)中心歷學(xué)位認(rèn)證
2.工作經(jīng)驗：3年以上財富管理相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗，對于具備長期服務(wù)私行客戶經(jīng)驗的同業(yè)優(yōu)秀客戶經(jīng)理優(yōu)先考慮；
3.綜合能力：具備較強的分析能力和解決問題能力；具備較好的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識與團隊合作意識；具有良好的語言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和解決問題能力；具有較強的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品敏銳性，工作主動性與責(zé)任心；
4.知識技能：持有基金從業(yè)資格、AFP資格證書，具有較強的語言文字表達(dá)能力與分析研究能力；具備相應(yīng)的崗位知識、技能和學(xué)習(xí)能力；熟練運用常用辦公軟件，具備國際金融理財師（CFP）、私人銀行家（CPB)資格的優(yōu)先考慮；
5.個人素質(zhì)：責(zé)任心強、勤奮敬業(yè)、品行端正，無違規(guī)違紀(jì)記錄或不良從業(yè)記錄，個人及家庭財務(wù)情況穩(wěn)健，并具備一定的抗壓能力；
6．其他要求：試用期內(nèi)（為期6個月）需通過主管部門考核的人員方可轉(zhuǎn)正，能夠盡快到崗。