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1、全面負責業(yè)務部門的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和路演活動，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；
2、負責業(yè)務人員的專業(yè)培訓，提升業(yè)務人員的整體水平和專業(yè)度，確保所有業(yè)務人員對金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；
3、研究高凈值客戶的綜合理財需求，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導。
任職要求：
1、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)；
2、5年以上傳統(tǒng)金融行業(yè)或基金、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗；
3、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；
4、熟悉宏觀經(jīng)濟分析與方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
5、通過證券從業(yè)資格考試或者基金銷售考試。