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一、崗位職責(zé)
1. 深度診斷與戰(zhàn)略分析：主導(dǎo)對高凈值/超高凈值家庭的財務(wù)健康狀況進(jìn)行全面診斷，識別其在資產(chǎn)保護(hù)、稅務(wù)籌劃、代際傳承等方面的核心風(fēng)險與需求。
2. 綜合方案規(guī)劃與設(shè)計：結(jié)合客戶真實(shí)需求，整合運(yùn)用保險、信托、法律等工具，設(shè)計定制化的家庭財富綜合解決方案（涵蓋風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、資產(chǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等）。
3. 全流程項(xiàng)目管理與資源整合：擔(dān)任客戶項(xiàng)目的核心負(fù)責(zé)人，推動客戶方案的順利落地。
4. 長期顧問關(guān)系維護(hù)：成為客戶長期信賴的主聯(lián)絡(luò)人，定期跟進(jìn)提供持續(xù)跟蹤、動態(tài)評估與策略調(diào)整，守護(hù)財富的長期安全與增長。
二、崗位要求
1. 頂尖的問題解決與戰(zhàn)略規(guī)劃能力：能深挖客戶真實(shí)需求，將模糊需求轉(zhuǎn)化為清晰、可執(zhí)行的戰(zhàn)略路徑。
2. 卓越的高端客戶洞察與溝通影響力：具備與高凈值客戶建立深度信任、進(jìn)行有效價值對話的能力。
3. 強(qiáng)大的項(xiàng)目管理與生態(tài)協(xié)同能力：擅長主導(dǎo)多線程任務(wù)，并高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源達(dá)成目標(biāo)。

三、關(guān)鍵特質(zhì)：
1. 擁有極強(qiáng)的職業(yè)誠信、同理心與長期主義心態(tài)。
2. 對學(xué)習(xí)新領(lǐng)域知識充滿饑渴感，具備極強(qiáng)的知識轉(zhuǎn)化與應(yīng)用能力。
3. 尋求超越短期交易的、以專業(yè)價值驅(qū)動長期職業(yè)發(fā)展的機(jī)會。