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一、崗位職責(zé) 客戶開發(fā)與維護(hù) 開拓并維護(hù) ** 高凈值客戶及法人客戶資源 ，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模與交易活躍度； 根據(jù)客戶需求提供 定制化資產(chǎn)配置方案 ，協(xié)助完成產(chǎn)品簽約及后續(xù)服務(wù)； 推動(dòng)公司公司重點(diǎn)產(chǎn)品（（如私募私募基金基金、信托計(jì)劃、資管資管產(chǎn)品等）在目標(biāo)客戶的覆蓋率與滲透率。 市場(chǎng)拓展與渠道管理 策劃并執(zhí)行 區(qū)域性市場(chǎng)推廣活動(dòng) （ （如如客戶沙龍沙龍、投資策略會(huì)），擴(kuò)大品牌影響力； 開拓并維護(hù) 外部合作渠道 （如第三方理財(cái)平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)客戶等），建立長(zhǎng)期合作關(guān)系； 分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)及客戶需求變化，提出針對(duì)性解決方案。 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理 嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定（如反洗錢規(guī)則、投資者適當(dāng)性管理），確保客戶客戶準(zhǔn)入及產(chǎn)品推薦合規(guī)； 督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員落實(shí)落實(shí)開戶開戶審核、、風(fēng)險(xiǎn)揭示書簽署等操作流程； 及 及時(shí)識(shí)別并反饋客戶異常交易行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)（如大大額資金流動(dòng)異常）。 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與內(nèi)部支持 配合分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人制定 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 并分解執(zhí)行； 協(xié)同運(yùn)營(yíng)部門處理客戶客戶交易指令、賬戶管理及產(chǎn)品簽約事宜； 完成總部下達(dá)的重點(diǎn)的重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)任務(wù)（（如特定產(chǎn)品銷售目標(biāo)、機(jī)構(gòu)客戶覆蓋率指標(biāo)）。 二、任職條件類別具體要求學(xué)歷要求本科及以上及以上學(xué)歷（（金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先）。資格證書必須持有 證券從業(yè)資格證 和 基金從業(yè)資格證 ； 具備 投資顧問資格證、CFA/CPA資質(zhì) 或通過公司 反洗錢勝任能力考試 者優(yōu)先。工作經(jīng)驗(yàn)- 具備至少 3年證券行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（含2年以上客戶服務(wù)或機(jī)構(gòu)客戶管理經(jīng)驗(yàn)）； - 有法人客戶資源資源或渠道渠道管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。專業(yè)能力- 熟悉證券市場(chǎng)法律法規(guī)及及金融產(chǎn)品特性（如債券承銷銷規(guī)則、衍生品業(yè)務(wù)流程）； - 能獨(dú)立撰寫研究報(bào)告并運(yùn)用數(shù)據(jù)分析優(yōu)化營(yíng)銷策略； - 熟練使用Wind/Bloomberg等金融終端及CRM系統(tǒng)。能力素質(zhì)- 資源整合能力：能有效整合內(nèi)外部資源推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)； - 商務(wù)談判技巧：擅長(zhǎng)與高凈值客戶或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作洽談； - 抗壓能力：適應(yīng)高強(qiáng)度業(yè)績(jī)考核及復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境； - 合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守遵守證監(jiān)會(huì)“五個(gè)嚴(yán)禁”及公司內(nèi)控制度。 三、薪酬福利體系 （注：資料中未明確列出該崗位的具體薪酬，以下基于行業(yè)常規(guī)及證券公司一般政策補(bǔ)充說(shuō)明） 薪資構(gòu)成： 基本工資（按職級(jí)級(jí)及當(dāng)?shù)匦匠晁胶硕ǎ?團(tuán)隊(duì)或個(gè)人業(yè)績(jī)提成（（與客戶客戶資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模、產(chǎn)品銷售銷售、、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入掛鉤）； 專項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)（如新開新開機(jī)構(gòu)客戶客戶數(shù)、、重點(diǎn)產(chǎn)品覆蓋率等）； 年度績(jī)效獎(jiǎng)金（分支機(jī)構(gòu)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況）。 福利保障： 五險(xiǎn)一金全額繳納（按當(dāng)?shù)乇壤?帶薪年假、、節(jié)日福利、年度體檢； 職業(yè)發(fā)展支持： 公司提供反洗錢、投資者適當(dāng)適當(dāng)性管理等合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn)； 行業(yè)業(yè)認(rèn)證考試費(fèi)用報(bào)銷（如CFA、CPA等）； 明確晉升通道至分支機(jī)構(gòu)管理層或或總部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門。