家庭財(cái)富規(guī)劃師
20000-40000元
蘇州
2年以上
本科
蘇州
2年以上
本科
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-04-05 18:58:46
20人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗(yàn)，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)大客戶資產(chǎn)配置與財(cái)富管理，提供個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；
- 深度挖掘客戶需求，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系；
- 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，為客戶提供全方位的金融服務(wù)支持；
- 定期跟進(jìn)客戶資產(chǎn)變動(dòng)情況，優(yōu)化調(diào)整投資組合策略。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 具備2年以上高端客戶管理或財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
- 熟悉銀行、保險(xiǎn)、基金等金融產(chǎn)品，持有AFP/CFP證書者優(yōu)先；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務(wù)意識(shí)及抗壓能力。
- 負(fù)責(zé)大客戶資產(chǎn)配置與財(cái)富管理，提供個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；
- 深度挖掘客戶需求，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系；
- 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，為客戶提供全方位的金融服務(wù)支持；
- 定期跟進(jìn)客戶資產(chǎn)變動(dòng)情況，優(yōu)化調(diào)整投資組合策略。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 具備2年以上高端客戶管理或財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
- 熟悉銀行、保險(xiǎn)、基金等金融產(chǎn)品，持有AFP/CFP證書者優(yōu)先；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務(wù)意識(shí)及抗壓能力。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：蘇州姑蘇區(qū)東吳北路299號(hào)
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
吳益定/..HR
太平人壽保險(xiǎn)有限公司蘇州分公司
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保險(xiǎn)
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1000人以上
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國有企業(yè)
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工業(yè)園區(qū)旺墩路269號(hào)星座商務(wù)廣場1幢15樓
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