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一、工作內(nèi)容
1、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面的資產(chǎn)配置服務(wù);
2、通過(guò)參與公司的各類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率，對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，并發(fā)掘新客戶(hù)資源:
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃方案;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)。
5、協(xié)助客戶(hù)梳理家庭風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，預(yù)防家庭出現(xiàn)現(xiàn)金流問(wèn)題，幫助客戶(hù)科學(xué)規(guī)劃家庭財(cái)富，實(shí)現(xiàn)家庭健康現(xiàn)金流。
6、通過(guò)法律和金融工具為客戶(hù)實(shí)際解決人身風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和家族財(cái)富傳承問(wèn)題。
二、職位要求
1、本科學(xué)歷以上(特別優(yōu)秀者可開(kāi)放至大專(zhuān)學(xué)歷)
2、年齡25-45周歲
3、認(rèn)可金融行業(yè)，有一定的保險(xiǎn)意識(shí)
4、自學(xué)能力強(qiáng)，能主動(dòng)學(xué)習(xí)，并且樂(lè)于分享
5、有企圖心，對(duì)自己的未來(lái)有明確的規(guī)劃，對(duì)金錢(qián)有渴望