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一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶投資咨詢、公司產(chǎn)品銷售等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞；
3、配合團(tuán)隊(duì)完成基本工作目標(biāo),積極參與團(tuán)隊(duì)及公司組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；
4、優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái)；
5、規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；將研究資訊、報(bào)告及個(gè)股推薦信息，及時(shí)傳達(dá)給客戶；
6、定期對(duì)有量客戶進(jìn)行針對(duì)性回訪與交流，為其提供理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)。
二、發(fā)展方向：
1、理財(cái)顧問(wèn)→組經(jīng)理→區(qū)域總監(jiān)助理→區(qū)域總監(jiān)→部門總經(jīng)理→營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人；
2、理財(cái)顧問(wèn)→投資顧問(wèn)助理→投資顧問(wèn)（本科學(xué)歷，2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 通過(guò)證券分析考試 足夠的專業(yè)知識(shí)、技能） →首席分析師→部門總經(jīng)理→營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人 ；
3、理財(cái)顧問(wèn)→其他（柜臺(tái)、機(jī)構(gòu)部、保障部、中后臺(tái)職能部門崗位）。