健康財(cái)富規(guī)劃師
面議
北京
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
北京
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- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1. 通過面談、電話、線上溝通等多種方式，深入了解客戶的健康狀況、財(cái)務(wù)狀況、家庭情況、生活目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息 。
2. 運(yùn)用專業(yè)工具和方法，對(duì)收集到的客戶信息進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別客戶在健康保障與財(cái)富規(guī)劃方面的潛在需求、痛點(diǎn)及目標(biāo)。
3. 依據(jù)客戶需求分析結(jié)果，整合公司內(nèi)部及外部的健康資源（如醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品等）與金融產(chǎn)品（如儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)、退休規(guī)劃等），為客戶量身定制科學(xué)合理的健康財(cái)富規(guī)劃方案。
4. 方案內(nèi)容涵蓋健康風(fēng)險(xiǎn)管理策略（如疾病預(yù)防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規(guī)劃）、財(cái)富積累與增值計(jì)劃（如投資組合配置、教育金規(guī)劃）、財(cái)富傳承方案（如遺囑信托規(guī)劃）以及養(yǎng)老規(guī)劃等多個(gè)維度，確保方案的全面性和針對(duì)性。
產(chǎn)品推薦與服務(wù)提供
5. 根據(jù)定制的規(guī)劃方案，向客戶精準(zhǔn)推薦適合的健康管理服務(wù)項(xiàng)目和金融產(chǎn)品，詳細(xì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、條款及預(yù)期收益等關(guān)鍵信息 ，幫助客戶理解并做出明智決策。
2. 運(yùn)用專業(yè)工具和方法，對(duì)收集到的客戶信息進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別客戶在健康保障與財(cái)富規(guī)劃方面的潛在需求、痛點(diǎn)及目標(biāo)。
3. 依據(jù)客戶需求分析結(jié)果，整合公司內(nèi)部及外部的健康資源（如醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品等）與金融產(chǎn)品（如儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)、退休規(guī)劃等），為客戶量身定制科學(xué)合理的健康財(cái)富規(guī)劃方案。
4. 方案內(nèi)容涵蓋健康風(fēng)險(xiǎn)管理策略（如疾病預(yù)防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規(guī)劃）、財(cái)富積累與增值計(jì)劃（如投資組合配置、教育金規(guī)劃）、財(cái)富傳承方案（如遺囑信托規(guī)劃）以及養(yǎng)老規(guī)劃等多個(gè)維度，確保方案的全面性和針對(duì)性。
產(chǎn)品推薦與服務(wù)提供
5. 根據(jù)定制的規(guī)劃方案，向客戶精準(zhǔn)推薦適合的健康管理服務(wù)項(xiàng)目和金融產(chǎn)品，詳細(xì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、條款及預(yù)期收益等關(guān)鍵信息 ，幫助客戶理解并做出明智決策。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：北京朝陽(yáng)區(qū)北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路20號(hào)樂成中心-A座
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職位發(fā)布者
張聰HR
中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
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保險(xiǎn)
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1000人以上
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中外合資（合資·合作）
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建國(guó)門8號(hào)中糧廣場(chǎng)
