應屆畢業(yè)生
大專
2026-02-05 21:46:40
455人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
一、工作內(nèi)容
1、主動開拓高凈值個人客戶和機構投資者客戶，建立并維護良好的客戶關系。
2、深度挖掘客戶需求，以標準化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財規(guī)劃，擔任客戶的投資顧問角色。
3、組織或參與客戶交流活動、投資策略會等，提升客戶體驗和粘性。
4、嚴格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風控制度。
5、全面落實投資者適當性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。
二、任職要求
1、具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標品銷售工作經(jīng)驗，年度銷售業(yè)績不低于1億元。
2、精通標準化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結構和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶、機構投資者資源；
4、具有較強的事業(yè)心、進取心和業(yè)務開拓能力，有良好的的服務意識和溝通能力。
三、工作時間
8:30-17:30，拜訪客戶提外勤
1、主動開拓高凈值個人客戶和機構投資者客戶，建立并維護良好的客戶關系。
2、深度挖掘客戶需求，以標準化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財規(guī)劃，擔任客戶的投資顧問角色。
3、組織或參與客戶交流活動、投資策略會等，提升客戶體驗和粘性。
4、嚴格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風控制度。
5、全面落實投資者適當性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。
二、任職要求
1、具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標品銷售工作經(jīng)驗，年度銷售業(yè)績不低于1億元。
2、精通標準化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結構和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶、機構投資者資源；
4、具有較強的事業(yè)心、進取心和業(yè)務開拓能力，有良好的的服務意識和溝通能力。
三、工作時間
8:30-17:30，拜訪客戶提外勤
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：上海浦東新區(qū)上海浦東新區(qū)金茂大廈
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求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
李曉蕾HR
北京外企人力資源服務有限公司
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專業(yè)服務
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1000人以上
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國有企業(yè)
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朝陽門南大街14號
